有一天，人鱼公主拜访了居住在海底洞窟里的可怕魔女。



“那我就来实现你的愿望吧。但是作为代价，你要交出自己动听的声音。”



魔女说道。接着，魔女还告诉了她，一旦变成人类她就无法恢复人鱼的身份。而且不能与王子结婚的话，人鱼公主就会化作泡沫，从这个世界上彻底消失。



即使如此，人鱼公主还是没有改变决心。魔女从点了点头的人鱼公主那里夺走了她的声音，制好魔法药水，并把它交给了公主。公主游上城堡附近的沙滩，喝掉了药水。针扎般的疼痛立刻侵袭了全身，公主就此失去了意识。



当她睁开眼时，王子出现在她的面前。



公主的鱼尾巴在不知不觉间变成了人类的白皙双腿。



“你是谁？从哪里来？”



王子问道。但是，失去了声音的人鱼公主没能回答。王子把公主带回了城堡，当作自己的孩子一般疼爱。人鱼公主的腿只要走路就会无比疼痛，可是只要能待在王子身边，她就很幸福了。但是有一天，王子忽然与邻国的公主结婚了。



在王子的结婚典礼结束的那个早晨，人鱼公主就会化作泡沫。王子等人正在一艘大船上庆祝结婚典礼，而人鱼公主站在船上独自难过的时候，她的姐姐们出现在波浪之间。



“我们将头发献给海之魔女，换来了这把匕首。只要用魔法匕首刺死王子，你就能恢复为人鱼，不必死去了。”



公主发现姐姐们美丽的头发都变短了。



于是，在结婚典礼的派对结束之后，人鱼公主趁深夜摸进王子的房间。



人鱼公主打算用魔法匕首刺死心爱的王子，却始终下不了手。



最后，公主只好把匕首丢入海中，自己也投身大海。她感到自己的身体逐渐变成了泡沫。



但是，人鱼公主的心却从泡沫之中溜了出来，飞上了高高的高高的天空。



真心爱上别人的人鱼公主并没有化作泡沫，消失不见。



在海面的大船上寻找消失的人鱼公主的王子看到了她的身影。人鱼公主对他露出微笑，飞上了更高的空中。最终她升入神明的国度，化作了光的女儿。